丸文(7537)の業績分析

  • 2007.02.25 Sunday
  • 21:59
 本日は2/13に取り上げた丸文(7537)の業績分析です。
 今期と前期の四半期毎の純利益(累積です)を以下に示します。
*************************************************
     1Q   2Q   3Q   4Q
 今期 734 1599  2738  (3320)
 前期 293   825   1604   2674
              単位:百万円
 ( )内は06.11.15時点の会社予想です。
*************************************************
3Qの時点で昨年実績を上回ってしまいました。会社予想は、かなり控え目で、3600百万円程度に達すると予想します。前期の約1.3倍です。問題は、これを今の株価がどれだけ織り込んでいるかです。純利益3600百万円をもとにした場合、株価収益率(PER)15倍で約1860円、18倍で約2240円です。
 3Qの発表があったのは、2/9です。その前後の株価の推移は以下のとおりです。
 2/7  1575円
 2/8  1582(+7)円
2/9 1614(+32)円
2/13 1725(+111)円
2/14 1706(-19)円
 発表のあった2/9と連休明けの2/13の2日で143円の上昇です。
 適正なPERというものは、誰にも判りませんが、今の株価は、業績の上方修正を十分に、織り込んでいないと判断します。
 ここからは勘なんですが、今後3ヶ月の目標株価は昨年来高値の1949円以上とし、<持続>することにします。    以上
   

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